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组六都是什么:青島物流公司每日一帖:貨運代理行業 數字化轉型迫在眉睫

時間:2019-08-19 來源:BCG波士頓咨詢 瀏覽次數:

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  數字化革新的浪潮將對航空與海上貨運代理行業產生巨大影響。創業公司、供應商甚至客戶都在應用數字技術開發各種創新的商業模式,旨在大幅改善客戶體驗、消除運營效率低下的頑疾。這些數字化商業模式可能會顛覆傳統貨運代理商在業內長久以來的主導地位。

  傳統貨運代理商想要生存,就必須跟上數字化的發展步伐。我們估計,人工流程自動化現已能夠將特定的后臺及運營成本降低40%之多;對銷售流程中的關鍵環節進行數字化升級還能進一步降低相關的直接成本。此外,當新商業模式日漸受到青睞,數字化能力將為企業打開“機會之門”,助其在市場上脫穎而出。

  數字化浪潮背后的兩大推手

  1客戶體驗欠佳

  傳統的離線報價和預訂流程既冗長又繁瑣,往往需要你來我往很多次,才能談成最終價格?;踉朔窆綟reightos近期開展的一項研究表明,托運人向貨運代理商詢價時,等待時間可長達100小時。填寫和檢查貨運文件是一個無比繁瑣耗時的過程,并且很難實時跟蹤貨運訂單;一旦中途出現意外情況,客戶根本沒有機會做出必要的決策,以確?;蹺鋨醇蘋醬錟康牡?。

  2人工操作

  航空與海上貨運代理行業的人工流程遠遠多于其它行業,這是業內的普遍現象。部分企業仍然依靠電子郵件、個人交接甚至傳真來傳送貨運文件,整個流程十分耗時且容易出錯,還會增加運營成本,對企業利潤造成擠壓。Freightos的研究發現,在前20大貨運代理商中,僅有五家會自動發送確認電郵,提供即時報價的更是少之又少。對擁有大量交易客戶的企業而言,服務成本自然更高。

  五類企業對傳統貨運代理商構成威脅

  1創業公司

  例如,Freightos和Flexport等;此類企業開發并推出數字化商業模式,為客戶帶來更精簡高效的體驗,并提高了供應鏈的能見度。

  2競爭對手

  例如,Kuehne + Nagel和Maersk-Damco等;這些企業正在進行市場營銷數字化改造,同時致力于構建和完善新商業模式,旨在優化客戶體驗、提高盈利能力并推動新增長。

  3供應商

  例如,馬士基航運公司(Maersk);該公司推出門戶網站my.Maerskline.com,對預訂流程進行數字化升級,旨在大大縮短集裝箱訂艙所需的時間。承運商們正在試圖跳過貨代公司,直接與托運人交易。

  4綜合服務商

  例如,FedEx(包括子公司TNT Express)和UPS等;此類企業憑借自身的端到端IT系統,在物流行業內不斷擴張。

  5客戶

  他們擁有強大的技術能力,渴望全面掌握在線客戶體驗,并決定在貨代市場上分一杯羹。例如,亞馬遜(Amazon)早已為進軍航空與海上貨運代理行業作好準備。

  

青島物流公司每日一帖:貨運代理行業 數字化轉型迫在眉睫

  這些企業已明確意識到,把數字技術應用于運營的前后端,能帶來許多改善客戶體驗以及優化業務運營的機會。從服務預訂到文檔處理,流程數字化可以為客戶及物流服務供應商帶來切實的利益(參閱圖2)。

  

貨運代理數字化

  誘人機遇引來大量資金涌入

  風投資本家們對貨代行業充滿興趣。2012年至2017年期間,他們向數字化海運及物流初創公司慷慨注資超過33億美元,其中很大一部分都進入了貨運代理市場。

  最著名的投資案例是總部位于舊金山的數字化貨代及物流平臺Flexport。該公司成立于2013年,海運和航空貨代業務各占一半。2017年9月C輪融資完成后,Flexport的估值達到了8億美元。此輪融資由DST Global牽頭,其它投資者包括創始人基金(Founders Fund)與富國銀行(Wells Fargo)。2018年,中國領先的快遞公司順豐速運向該公司投資了1億美元,Flexport所獲投資總額隨即增至3億美元,公司估值突破10億美元。這家創業公司的年運營收入約為4億美元,目前正以每年三倍的速度增長。公司每年的運輸量約為12萬只20英寸標準集裝箱,并且專注于跨太平洋貿易通道,貨運量在太平洋東行航線上排名第20位。

  其它投資案例如下圖:

  

新商業模式顛覆傳統貨運代理行業

  創新數字化商業模式有望改變市場格局

  新參與者們帶來了各種創新的商業模式,有望在業內掀起變革的浪潮。我們以可能產生最大影響的新模式為焦點,并根據核心能力的數字化及運營化程度對相關企業進行分類。這些企業主要提供以下三種類型的服務。

  1供需匹配

  數字化市場為尋找貨運空間的托運人提供了一個運力供應商(如承運商和貨運代理商等)搜索平臺?;褂行┢教?,如NYSHEX等,可以幫助用戶簽訂私人貨運代理協議,以保障所需的貨運艙位。Freightos就是一個國際貨運在線市場,用戶不僅能在平臺上獲得即時的貨運報價,還能立即以給定價格在線預訂貨運艙位。

  2互聯平臺

  企業提供軟件和服務,用以匯總和整合供應鏈上的信息。對托運人而言,這意味著他們可以在單一平臺上擁有端到端能見性。Manhattan Associates和GT Nexus都是基于云技術的平臺,幫助企業與其供應鏈合作伙伴實現貿易和物流流程的自動化。Elemen-tum和E2open則專注于提供控制塔解決方案。

  3數字化貨代

  顧名思義,數字化貨運代理商(DFF)通過數字化平臺為用戶提供物流服務,服務內容比在線市場及互聯平臺供應商提供的更豐富。DFF的核心價值主張是為用戶提供無縫體驗:它們不僅能運輸貨物,還能通過單一的用戶界面,把所有信息集成到單一平臺之上。除此之外,DFF還能為用戶提供即時報價、簡單的標準化文檔管理、精簡高效的溝通流程,以及能在線輕松追蹤貨件的實時數據,取代了傳統的人工操作以及繁瑣的紙質文件。

  在數字化貨代市場中,我們看到了兩種不同的模式:第一種是借外部合作伙伴之力共同運營,第二種則是企業擁有強大的內部運營能力:

  與外部伙伴攜手運營的數字化貨運代理商:此類企業通?;嵊胗滌性擻逗褪堤遄什謀鏡卮砩碳盎醮襠糖┒┖賢?。這類DFF并不具備內部運營能力,無需為運營復雜性及其伴隨的成本而操心,但也因此喪失了對特殊情況處理以及服務穩定性的直接控制力。此外,流程標準化與簡化的難度也變得更大;而這正是商業模式能否實現規?;⒄溝墓丶?。鑒于以上種種原因,此類企業大多專注于比較簡單的貨運業務,而非交易型客戶,至少目前仍是如此。

  Flexport就是這類企業的典型代表之一。該公司為用戶搭建了一個高效易用的平臺,可以直接聯系承運商進行預訂,還可以與本地貨運代理商簽約提供陸上送貨服務。Flexport稱其在線平臺不僅消除了用電子郵件和電話溝通的交易成本,還能讓客戶更好地了解和控制其供應鏈上的各種狀況。公司近期開始在美國和歐洲構建內部運營機構。此外,它還與順豐速運建立了戰略合作伙伴關系,表明其可能有興趣把業務范圍拓展至亞洲市場。

  擁有內部運營能力的數字化貨運代理商:與運營密集度較低的同行相比,這些公司往往能夠提供更加全面的服務。它們的地理覆蓋范圍更廣,提供更多樣化的運輸方式以及本地化客戶服務。它們可以利用現有的業務網絡與客戶關系,更迅速地啟動和擴展各類業務活動。然而,與對外合作開展業務的DFF一樣,它們也面臨著在后臺推廣自動化運營的挑戰:這是一項艱巨而繁瑣的任務,需要對現有流程進行大幅改變。

  這類參與者通常由實施數字化戰略的傳統企業創立。Twill就是這樣一個例子:該公司由馬士基航運(Maersk)旗下的貨運代理業務部門Damco創立,自2017年成立以來發展迅速,在包括美國、英國、德國、印度以及中國在內的十幾個國家和地區都設立了站點。Twill的品牌歸屬關系也已發生轉變,從Damco轉至馬士基旗下,充分體現了這家創業公司在馬士基致力于成為全球集裝箱物流綜合服務商的目標中所扮演的重要角色。

  對傳統企業的啟示

  數字化無疑會為客戶帶來巨大的利益;傳統貨運代理商很快就會被迫踏上數字化轉型之旅。以下五項舉措在轉型過程中至關重要:

  一客戶體驗數字化:傳統企業須立即著手,在面向客戶的前端實施數字化轉型,以提供更好的用戶體驗。相關舉措包括:優化報價和預訂流程,以及添加數字文檔處理和貨運數據分析等功能。Flexport和Twill的平臺都能為用戶提供無縫體驗,并包含一系列信息面板,方便用戶查詢各類貨運信息。

  二運營自動化:企業將貨運規劃、承運商預約、文件處理和開票等日常運營流程自動化后,將會看到服務成本與單位經濟效益的顯著改善。大數據帶來的透明度能幫助貨運代理商緊跟船舶可用性、日程與特殊情況等實時動態的變化作出響應。

  三支持職能的數字化:傳統企業將數字技術應用于財務和人力資源流程后,將看到服務水平與效率的大幅提升。人員減少能幫助企業節省高達30%的財務成本,以及高達20%的人力資源成本。以數據為驅動的現金收款和采購訂單自動審查能幫助企業減少逾期付款;數字化招聘與入職流程不僅能縮短招聘時間,還能確保全體新員工及時做好上崗準備。

  四組建、攜手或收購數字化創業公司:如果企業決定自行組建創業公司,就應當將其視為一家真正的創業公司,而不是一個IT項目。創業公司應獨立于現有的組織主體,確保不受限制地吸引和保留所需人才,比如能夠快速做出響應的創新思考者,同時無需冗長的企業審批流程。

  另一種選擇是和已成立的創業公司合作。但這意味著要把一家大公司的后端與創業公司的前端整合到一起;任務艱巨度可能更勝于從頭開始構建數字化能力。

  第三種選擇是收購或投資于某家創業公司。此舉可能價格不菲,因為創業公司的估值都很高,但正確的投資依舊是值得的。例如,德鐵信(DB Schenker)依靠在線平臺uShip與卡車貨運分包商保持緊密聯系。

  五為人員和系統注入新活力:企業應全力吸納具備數字化能力與創業思維的工程師、體驗設計師以及產品經理,他們的加入至關重要。這對現有環境難以吸引此類人才的大公司而言,可能會是一個挑戰。

  面對不斷變化的市場環境,企業還需改變工作方式,從而更快地作出響應。敏捷方法是一個不錯的選擇,因為它注重的是個體與互動,而不是設定流程與工具。敏捷工作團隊善于對變化作出響應,而非恪守事先規劃好的流程步驟;他們用動態軟件開展工作,而不是依靠卷帙浩繁的文件。傳統企業必須在現有的組織架構之外組建一支這樣的團隊,為其創造更靈活的環境,使之可以更快地制定決策。

  此外,企業可能還需要更新IT系統。大公司的IT系統通常較為陳舊,需要采用數據湖等更先進的系統。

  隨著新技術的不斷發展,貨運代理行業將會迎來巨大的變革。傳統企業需要進行大規模轉型,才能充分把握數字技術所帶來的優勢。創新能力和靈活性足夠強的企業,將在此輪浪潮中牢牢抓住機會,實現盈利增長。


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